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  导语:据女装日报最新消息,宝洁集团日前收购敏感肌肤修复品牌First Aid Beauty,Financo为此次交易的独家财务顾问,其它交易细节暂未透露,但有消息人士透露宝洁此次的收购价格为2.5亿美元。(来源:时尚头条网)

无时尚中文网2018年7月18日:Procter & Gamble Co. 宝洁集团以市场估计的2.5亿美元收购了美国护肤品牌First Aid Beauty。这是该全球最大日用消费品制造商在一年内买下的第三个美容品牌,将为P&G 宝洁集团的美容业务开辟全新价位的产品供应。

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€€完成品牌矩阵精简后,宝洁正全力发展利润更丰厚的高端美容产品

千年老二翻身了。

www.8455com 2First Aid Beauty由Lilli Gordon于2008年创立

在2009年创立的FAB 以有效舒缓和修复敏感皮肤为卖点。P&G 宝洁集团称FAB 将作为全资子公司独立运营,今年63岁的创始人Lilli Gordon 继续担任首席执行官,向集团全球皮肤及个人护理总裁Markus Strobel 汇报工作,品牌现有团队也将悉数保留。

分析认为,宝洁涨价推动的销售增长实际上表明销售状况的疲弱状态,尤其是在销售量增长不大的情况下

作者 | 王乙婷

文|晓晓

  将旗下43个品牌打包出售给Coty集团后,宝洁正准备通过新的细分市场寻找业绩增长动力。

据悉FAB 目前主要依赖外判生产商,集团发言人Damon Jones 指出现在还很难说P&G 宝洁集团会否将FAB 纳入自己的生产线。

作者 | Yohanna

高端美妆正成为宝洁业绩增长的主要引擎。

据英国《金融时报》报道,联合利华CEO Alan Jope近日表示,公司将在未来继续收购或投资大量美妆个护类公司,并考虑继续处理增长缓慢的资产。本月,联合利华宣布收购高端护肤品牌Tatcha,这已是其今年的第4笔收购,该交易将于今年第三季度完成。

  据女装日报最新消息,宝洁集团日前收购敏感肌肤修复品牌First Aid Beauty,Financo为此次交易的独家财务顾问,其它交易细节暂未透露,但有消息人士透露宝洁此次的收购价格为2.5亿美元,First Aid Beauty每年将为宝洁创造5000万美元的收入。

FAB 成立一年后便进入了Sephora 丝芙兰,王牌产品Ultra Repair Cream 强效急救修复面霜的销量在2013年破百万,2015年私募股权公司Castanea Partners 入股该品牌。行业人士估计FAB 的年销售约5,000万美元,P&G 宝洁集团对此不予置评,而Damon Jones 则指出FAB 将为集团增加一系列有效针对敏感肌肤以及湿疹、泛红和干燥等皮肤问题的产品。

在业绩逐渐回归正轨之际,宝洁集团最大的增长引擎美妆业务却突然减速。

据宝洁公布的第三季度财报显示,过去三个月内营收增长4%至162.8亿美元,净利润则录得25.1亿美元,均超过分析师预期。

据联合利华全球官网公示及媒体披露信息显示,2015年以来,集团达成近30笔收购交易,其中有17次都是美妆品牌或公司。包括备受关注的韩国护肤品牌AHC,以及美国专业彩妆品牌Hourglass。

  交易完成后,First Aid Beauty将作为宝洁的全资子公司运营,创始人Lilli Gordon将继续担任品牌首席执行官,并向宝洁全球皮肤和个人护理总裁Markus Strobel汇报。

Lilli Gordon 表示,FAB 过去近十年一直健康增长,而眼下转折点已触手可及,为了在未来十年维持增长,品牌需要改变思维。她相信得到P&G 宝洁集团的支持FAB 可在几年内成为十亿美元的国际品牌,Markus Strobel 也预期该品牌“在很长一段时间内”会持续取得双位数增长。

据宝洁昨日发布的2019财年第三季度最新财报,期内集团销售额同比增长1%至164.62亿美元,超过分析师预期,净利润则上涨9.2%至27.76亿美元。

集团表示,业绩增长得益于美妆部门强劲销售,另外还受收购德国默克集团Merck KGaA的健康业务支付34亿美元元,以及近期汇率波动的影响。

作为日化消费品领域的老大和老二,宝洁与联合利华的角逐一直以来颇受业界关注。虽然,在整个美妆个护领域,联合利华在2012年首次超越宝洁,成为紧跟欧莱雅集团的全球第二大化妆品公司。但在美妆市场,宝洁旗下SK-II和Olay的风头正盛。对比之下,联合利华一直以来都显得不太起眼,在中国,让人记住的也只有开架品牌凡士林和旁氏。

  First Aid Beauty由Lilli Gordon于2008年创立,其产品主要针对专门针对敏感皮肤老化、干燥等问题,后于2015年获得私募基金Castanea Partners的支持。自成立以来,First Aid Beauty逐渐建立了自己的产品线,除经典的Hello FAB系列产品外,还扩展到护肤类化妆品等领域。

FAB 已经进驻了中国最大电子商务集团Alibaba Group Holding Ltd. 阿里巴巴旗下天猫平台的天猫国际。

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€€图为宝洁第三财季业绩数据,点击大图查看更清晰

通过在美妆个护领域的收购和投资布局,联合利华正孕育着一场逆袭——力压宝洁,对标欧莱雅。

  据Castanea总经理Steve Berg透露,Lilli Gordan和其团队在过去三年中成功把品牌推向了目标受众,且新的消费者往往会转变为品牌的忠实拥趸。

First Aid Beauty创始人Lilli Gordon

按部门分:

美妆部门销售额增长10%至29.34亿美元,净利润增长23%至4.88亿美元,为表现最好门类,高端美妆产品销售增长强劲,但头发护理部门无增长;

关键词:“高端”“天然”“中国市场”

www.8455com 4First Aid Beauty创始人Lilli Gordan

过去一年P&G 宝洁集团相继收购了天然体香剂直销品牌Native 与新西兰天然护肤品牌Snowberry 雪果。该集团在2016年10月才完成将旗下逾40个美容及香水品牌向Coty Inc. 科蒂集团转手的庞大交易,现在其美容业务的核心品牌包括顶级定位的SK-II、大众化的Olay 玉兰油、以及Rejoice 飘柔、Pantene 潘婷和Heads & Shoulders 海飞丝等开架洗护品牌。

美妆部门销售额增长4%至30.61亿美元,与去年同期10%的增幅相比大幅放缓,净利润增长13%至5.51亿美元,主要受以SK-II为主的高端美妆产品的推动;

男性护理部门销售额增长2%至15.5亿美元,净利润维持不变,录得3.34.亿美元,由于剃须护理产品受降价影响仅录得低单位数增长;

通过联合利华全球官网公示信息,晓晓梳理了集团关于美妆个护的17次收购,如下图:

  Lilli Gordan在接受采访时表示,宝洁此次的收购是First Aid Beauty一个里程碑式的转折点,在宝洁集团的支持下,First Aid Beauty将能够更快地实现全球化扩张,同时获得更多研发资源。目前,First Aid Beauty需要完全依赖第三方进行配方研发。

凭借SK-II 品牌和Olay 玉兰油护肤业务的持续强劲增长,皮肤和个人护理业务在最近的三季度实现双位数的有机销售增长,美容部门的有机增幅也达到5%,领跑P&G 宝洁集团内其它四个部门,净利润更大幅提高了23%。

包括吉列品牌在内的男性护理部门销售额下滑8%至14.24亿美元,净利润上升3%至3.44亿美元,由于外汇波动影响,消费者更倾向于中档产品,包括剃须刀在内产品的销售额与去年同期持平;

健康护理部门销售额增长5%至19.34亿元,净利润下跌2%至3.05亿美元;

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  Lilli Gordan强调,First Aid Beauty一直保持着稳健的增长,但要想在未来10年获得更大的市场需要引进不同的商业模式,First Aid Beauty有能力成为年收入10亿美元的国际化品牌。

P&G 宝洁集团全球护发及美容总裁Alex Keith 直言以往曾经作出不那么成功的收购,现在他们已经改变策略,让旗下品牌互为独立,大部分创始人也会留守,搜寻并购目标时也以填补空白为主。

健康护理部门销售额增长9%至21.15亿美元,净利润上涨17%至3.58亿美元,主要受牙膏和牙刷产品的创新推动,以及发达国家口腔护理市场的强劲增长;

织物及居家护理部门销售额增长5%至52.6亿美元,净利润上涨6%至6.35亿美元;

▍2015年以来联合利华的美妆个护收购

  实际上,宝洁近期也在寻找新兴护肤品牌来填补集团在该市场的空白。Markus Strobel表示,集团希望借助First Aid Beauty这类充满发展潜力的品牌来抢占更多市场份额。

“我们不会试图把FAB 改造称下一个Olay 玉兰油,”Alex Keith 表示。他指出FAB 很好地补充了SK-II 与Olay 玉兰油之间的空白,通过Sephora 丝芙兰和Ulta Beauty Inc. 销售的该品牌也促使集团增加对美容专卖零售渠道的渗透。

织物及居家护理部门销售额增长2%至53.82亿美元,净利润大涨33%至8.47亿美元;

婴儿、女性和家庭护理部门无增长,录得44.5亿美元,净利润下跌3%至5.39亿美元。

而除了收购,2017年以来,联合利华还通过旗下风险投资机构Unilever Ventures对5个美妆品牌进行了投资;同时,以内部孵化的形式推出了4大美妆个护品牌,也是近10年来,联合利华在洗发水、护肤等领域首次自主开发新品牌。

  除First Aid Beauty外,宝洁今年还先后收购了个人护理品牌Native和新西兰天然美妆品牌Snowberry。

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婴儿、女性和家庭护理部门销售额下滑2%至43.57亿美元,净利润上涨21%至6.53亿美元,主要由于行业竞争激烈以及市场份额的萎缩。

集团在财报中特别指出,SK-II与Olay为代表的高端品牌是推动集团业绩强劲增长的主要引擎,首席财务官Jon Moeller此前在电话会议上表示,集团希望通过推出新品和专注于较高端市场来对抗价格压力,高端市场产品利润率更高、顾客消费意愿更强。不过,他以价格较高的新款Olay护肤品为例,称价格战不会持续下去。

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  宝洁预计,First Aid Beauty在被收购后的销售额有望实现双位数的稳定增长,“First Aid Beauty具有鲜明的品牌特性,不会被其它品牌所混淆,”Markus Strobel补充道,“千禧一代消费者普遍过着忙碌的生活,集护肤美妆一体的多功能产品已形成一个新的细分市场,消费者在哪里,宝洁也要在哪里。”

去年开设21间直营门店后,该集团截至2017年底的门店总数反而从前一年同期的239间减少至218间,年内净关闭了21店。亚太地区新增的10间门店中中国内地占4间,上月Versace 品牌的在线商店也已经国内上线。

对于美妆部门业绩增速的减慢,宝洁首席财务官Jon Moeller在财报后的会议中解释道,期内对利润贡献最大的依然是美妆部门,销售表现不理想的主要是较为低端的产品,SK-II以及OLAY等品牌的高端产品深受中国消费者追捧,中国则是其高端美妆业务最活跃的市场。

事实上,宝洁正面临品牌老化,旗下业务过于臃肿等挑战,集团多个品牌市场份额正不断下滑。2015年7月,宝洁将部分美妆业务以125亿美元出售给美妆集团Coty,以“反向莫里斯信托ReverseMorrisTrust”的形式合并宝洁旗下43个美妆品牌。

▍联合利华旗下风险投资机构Unilever Ventures对美妆品牌的投资

  宝洁全球护发与美妆部门总裁Alex Keith则认为,尽管集团旗下并不缺少核心的美妆护肤品牌,但吸纳新兴品牌可进一步刺激业绩增长。据悉,宝洁集团新收购的品牌都将由原有团队负责,并独立运营。

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宝洁表示,SK-II能在中国这一竞争激烈的市场中脱颖而出,得益于其持续、前瞻性地从表面深入到内核以更加新颖前卫的核心概念将年轻化与产品结合,因此获得了消费者的价值认同。据时尚头条网数据监测,SK-II去年销售额增幅高达30%,已连续18个季度录得增长。

完成品牌矩阵精简后,宝洁正全力发展利润更丰厚的高端美容产品。有分析指出,高端美妆与护肤产品业绩增长的背后,是越来越愿意为美容进行投资的消费者。而这些消费者中不仅包括观念改变升级的成熟消费者,还包括一个消费力强势且不断壮大的群体,年轻消费者。

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  对于此次First Aid Beauty的收购交易,Alex Keith称集团看中的是该品牌科学的配方,希望能保持其特性,而不是想要把它变成下一个“Olay”,宝洁已从此前失败的收购中吸取了经验和教训。

截至6月30日的2019财年首季度,六福珠宝同店销售暴涨22%,不过内地市场受制于零售业疲弱,延续上年末季的低迷,4-6月同店销售录得2%的跌幅,同期,周大福珠宝内地同店销售则有4%的增幅。2019财年首季度,六福珠宝黄金和珠宝首饰产品同店销售分别录得26%和18%的大幅增长。

OLAY同样在本季度录得显着提升。宝洁集团首席执行官David Taylor早前强调,OLAY和SK-II针对不同的皮肤护理细分领域,但宝洁正通过一系列措施将OLAY向高端地位靠拢,从2016年起削减中国区近千个业绩不佳的专柜,并相继关停6个偏低端的产品线,以集中资源完成产品从包装到品质的升级。

在此情形下,宝洁旗下品牌SK-II于去年始向年轻消费者示好,品牌在去年宣布窦靖童成为全新形象代言人后,又邀请另外两位年轻女明星,韩国女子组合“少女时代”成员崔秀英、日本知名女演员绫濑遥拍摄SK-II《生而由我,瓶熠心声》艺术短片。短片发布前一日,SK-II的微信指数飙涨532%至近三个月的最高点1225030。

▍联合利华内部孵化品牌

  2015年,宝洁曾面临品牌老化,消费者需求个性化趋势加强、竞争加剧等挑战,市场份额不断下滑,例如宝洁在2005年以570亿美元收购的剃须刀品牌吉列在全球的市场份额已经从70%下降到54%,过于臃肿的业务成为集团的绊脚石。

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据凯度消费者指数发布的《中国美妆最新市场趋势报告》,伴随着消费力高端化和消费者美妆行为的成熟,中国美妆市场保持双位数高速增长。其中,消费力高端化是市场的主要趋势,为整体市场增量贡献了超过82%。在美妆产品细分消费群体中,调查研究显示20至29岁的年轻女性已经成为美妆消费的主力军,尤其喜欢高端品牌,其中90后消费者买走了中国一半的高端化妆品。

另一方面,为了对抗来自在线竞争者的威胁,宝洁去年对男性容理部门采取了非同寻常的举措,公开宣布吉列刀片品牌全面降价。宝洁总裁兼首席执行官David Taylor在财报发布后表示,这一措施已显示出积极的成效,剃须护理业务已连续第四个季度增长,该部门的销量和市场份额正在不断上涨。

大体来看,联合利华对于美妆品牌的布局特点,可以用4个关键词概括:“高端”“天然环保”“新兴渠道”“中国市场”。

  宝洁于1986年起先后花费690亿美元收购了旗下品牌包括潘婷、Olay和沙宣的Richardson Vicks公司并首度进军美妆行业,一度收入达到230亿美元,成为仅次于欧莱雅的全球第二大美妆公司。

在消费支出中,人均衣着消费支出比例明显降低,与此同时,在医疗健康方面的支出明显增多。显示消费升级大环境下,全国居民消费转移态势明显,尤其是城镇居民。

事实上,无论从销售占比或增长速度分析,宝洁集团的业务重心正逐渐从日常消费品向美妆转移。集团于1986年起先后花费690亿美元收购了旗下品牌包括潘婷、OLAY和沙宣的Richardson Vicks公司并首度进军美妆行业,一度收入达到230亿美元,成为仅次于欧莱雅的全球第二大美妆集团。

但降价仅能维持短暂性增长,在主要市场美国,美容和容理部门正受到近日频频发力该领域的美国百货Harry’s和沃尔玛的威胁。Jon R. Moeller认为原有的零售生态系统已被破坏,集团必须通过不断加快更新速度才能适应变化。

高端。在收购一系列高端护肤、彩妆及洗护品牌之前,联合利华在高端美妆市场几乎处于缺席状态。值得一提的是,2017年6月,收购美国高端彩妆品牌Hourglass是联合利华首次涉足彩妆领域;在洗护领域收购高端头皮护理品牌Living Proof;另外,通过收购The Laundress入局高端洗涤市场。据悉,The Laundress最经典的一款产品是售价在300元左右的香氛洗衣液。

  但美妆品牌很快成为业绩拖累,令宝洁于2015年7月决心将旗下43个美妆品牌以125亿美元打包出售给Coty集团,以此加速其转型规划。完成品牌矩阵精简后,宝洁正全力发展利润更丰厚的高端美容产品。

2018年上半年,城镇居民衣着消费增幅仅为4.6%至992元,占消费支出的7.8%;农村居民衣着消费增幅9.4%至368元,占消费支出的6.3%。

不过,宝洁没有对品牌进行梯度划分的“打包式”收购行为很快成为业绩增长的拖累。2015年7月,意识到问题严重性的宝洁决心将旗下43个美妆品牌以125亿美元出售给Coty集团,以此加速其转型规划,同时以更谨慎地投资策略寻找新兴护肤品牌来填补集团在不同细分市场上的空白。

他进一步指出美国的零售业转型正在重塑集团的品类,未来宝洁将发展电商业务并更好地进行库存管理。

天然环保。例如,英国高端护肤品牌REN、美国香体剂品牌Schmidt's Naturals以及日式高端护肤品牌Tatcha等均主打天然环保原料。美国市场研究机构GrandViewResearch预测,未来6年全球有机个人护理市场将以9.5%的年均复合增长率持续成长。预计到2025年,该市场的规模将扩大至251亿美元。

  有分析指出,高端美妆与护肤产品业绩增长的背后,是越来越愿意为美容进行投资的消费者。而这些消费者中不仅包括观念改变升级的成熟消费者,还包括一个消费力强势且不断壮大的群体,那就是年轻消费者。

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对于2018财年,宝洁上调了集团核心每股盈利增长预期的指引区间,从此前的5%到8%上调至6%到8%。

新兴渠道。迎合Z世代消费大军的购物喜好,联合利华看中品牌的社交媒体与数字化基因。以互联网男士个护品牌Dollar Shave Club为例,该品牌通过互联网以按月订购,每月定时送货上门的剃须刀起家,后逐渐拓展了更为丰富的男性日用护理产品线。今年1月,联合利华推出了自主孵化的按月订购品牌Skinsei,品牌官网会根据用户问卷为客户定制个性化护肤解决方案,该方案可能的组合多达100万种。

  在此情形下,宝洁旗下品牌SK-II于去年始向年轻消费者示好,品牌在去年宣布窦靖童成为全新形象代言人后,又邀请另外两位年轻女明星,韩国女子组合“少女时代”成员崔秀英、日本知名女演员绫濑遥拍摄SK-II《生而由我,瓶熠心声》艺术短片。短片发布前一日,SK-II的微信指数飙涨532%至近三个月的最高点1225030。

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SK-II去年销售额增幅高达30%,不过第三季度其所在部门收入突然增速放缓

财报发布后,集团股价大跌2.65%,今日盘前股价为75.4美元,市值约为1889亿美元。

中国市场。在中国市场,联合利华的美妆业务远不及宝洁。2017年,其先后收购彩妆品牌Hourglass,及韩国护肤品牌AHC并大举引进中国市场,被看作是联合利华加码中国美妆市场的重要举措。此外,今年收购的高端日式护肤品牌Tatcha,是由美籍华人Victoria Tsai创立,开发以绿茶、稻米等天然成分为基础的护肤品,从成分到包装设计,都呈现出典型的东方特色。

  另一方面,为了对抗来自在线竞争者的威胁,宝洁去年对男性容理部门采取了非同寻常的举措,公开宣布吉列刀片品牌全面降价。宝洁总裁兼首席执行官David Taylor在财报发布后表示,这一措施已显示出积极的成效,剃须护理业务已连续第四个季度增长,该部门的销量和市场份额正在不断上涨。

在完成品牌矩阵精简后,宝洁集团开始全力发展利润更丰厚的高端美容产品。在过去一年中,宝洁先后收购了个人护理品牌Native、新西兰天然美妆品牌Snowberry和敏感肌肤修复品牌First Aid Beauty,有消息人士预计First Aid Beauty每年将为宝洁创造5000万美元的收入,而该品牌创始人Lilli Gordan指出First Aid Beauty有能力成为年收入10亿美元的国际化品牌。

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2018年底,联合利华还针对亚洲消费者推出了自主孵化的高端护肤品牌K-BRIGHT,并引进中国市场,该品牌灵感源于韩妆。近日,联合利华还将定位更高端的、天然香氛环保家清洗护品牌Love Home And Plant,引进中国市场,并邀请杨紫担任代言人。

  但降价仅能维持短暂性增长,在主要市场美国,美容和容理部门正受到近日频频发力该领域的美国百货Harry’s和沃尔玛的威胁。Jon R。 Moeller认为原有的零售生态系统已被破坏,集团必须通过不断加快更新速度才能适应变化。 他进一步指出美国的零售业转型正在重塑集团的品类,未来宝洁将发展电商业务并更好地进行库存管理。

有分析表示,高端美妆与护肤产品业绩增长的背后,是越来越愿意为美容进行投资的消费者。而这些消费者中不仅包括观念改变升级的成熟消费者,还包括一个消费力强势且不断壮大的群体,年轻消费者。

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可以看出,联合利华也想通过抓住消费升级以及日韩化妆品的潮流,在中国美妆市场分得一杯羹。

  据时尚头条网数据,在截至3月31日的三个月内,宝洁收入同比增长4%至162.8亿美元,净利润则录得25.1亿美元,均超过分析师预期。集团表示,业绩增长得益于美妆部门强劲销售,另外还受收购德国默克集团Merck KGaA的健康业务支付34亿美元,以及汇率波动的影响。

与此同时,宝洁正从企业管理和创新方面做出新的突破。从今年7月开始,集团将把十大业务部门精简为六个业务部门,包括纺织品和家居护理、婴幼儿和女性护理、家庭护理和新事业、理容、保健,以及美妆,每个业务部门将设有首席执行官,向David Taylor汇报。

请窦靖童做代言,SK-II下的是哪盘棋?

快消品增速放缓,聚焦美妆

www.8455comII及Olay中间价美容产品空白,联合利华对标的是全球最大美妆公司。  对于2018财年,宝洁上调了集团核心每股盈利增长预期的指引区间,从此前的5%到8%上调至6%到8%,并表示有意进一步削减广告支出,包括代理费和广告制作费,到2021年6月再进一步节省4亿美元。据悉,宝洁已经将其全球范围合作的营销代理商从6000家砍到了2500家,未来会进一步砍到大约1250家。

www.8455comII及Olay中间价美容产品空白,联合利华对标的是全球最大美妆公司。新业务结构实行后,60%的公司员工将被转移到新的业务部门,各业务部门管理层将负责监督公司80%的销售额,自主负责品牌传播、产品和包装创新、销售执行与供应链。有分析认为,此次决定与今年3月加入的新董事会成员、激进投资者Nelson Peltz对公司进行重大结构改革的呼吁有关。

兰蔻成最大赢家! 欧莱雅集团去年业绩超预期

在主导了一系列美妆收购后,2018年11月,原任联合利华美容与个人护理业务总裁的Alan Jope成为这家老牌日化巨头的新任CEO。他在上任后首次接受采访时就指出,联合利华的业务重点将转向利润更高的美容个护市场。

  收购消息发布后,宝洁(PG.NYSE)昨日股价上涨0.63%至每股80.03美元,目前市值约为2007亿美元。

与此同时,宝洁在加速数字化创新方面表现积极。在中国市场,宝洁与微信支付达成战略合作协议,借助微信支付现有产品和未来新产品的助力,搭建宝洁的品牌阵地,进一步强化品牌与消费者的联系。

带货女王杨幂又奏效了? 雅诗兰黛集团第二财季亚洲销售猛涨33%

近年来,快消品行业增速放缓,联合利华在加大美妆领域的投资收购的同时,也剥离了旗下增长缓慢的部分食品业务,比如涂抹酱和黄油。《金融时报》的数据显示,大部分市场的快消行业年销售额增长率都下降到了2%-3%,而十年前这一数字是6%-8%。

  作者 | 周惠宁

此外,集团还在“宝洁生活家”微信公众号开设了一家限时潮牌快闪店,限时三天,主要发布宝洁旗下品牌跨界的手袋、滑板、T恤等系列产品,但所有产品都只送不卖,消费者获得“免费产品”的前提是必须邀请好友到宝洁的微信小程序店,从而实现导流的目的。

你离洞察时尚的距离只差一个APP

如今,美妆业务正成为联合利华的最大增长动力。财报显示,2019年第一季度联合利华销售同比增长3.1%。美容和个人护理部门是集团业绩贡献最大的部门,销售额占比达40%,其中,高端美妆品牌在第一季度保持两位数高速增长。财报指出,自2015年收购的系列品牌拉动了业绩提升,预计全年销售额增长3%-5%。

值得关注的是,Jon Moeller特别指出,集团业绩的增长还得益于产品价格的提高。由于原材料和运输成本的上涨,包括宝洁在内的多家大型消费品生产商自去年起开始涨价,较高的价格也帮助宝洁缓解了美元走强的影响,目前该集团超过一半的销售额来自北美以外地区。

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力压宝洁,对标欧莱雅

业界人士也指出,此次宝洁的业绩表现意味着消费者愿意为高端品牌支付更高的价格,消费品生产商开始掌握其定价权。不过,另有分析认为,由价格推动的销售增长实际上表明销售状况的疲弱状态,尤其是在销售量增长不大的情况下。

10年来,宝洁和联合利华的瑜亮之战蔓延至各个领域,在美妆个护业务规模上,目前联合利华已遥遥领先。根据公开财报数据,2018年宝洁公司年销售额为668.32亿美元,联合利华年销售额为510亿欧元。但在美妆个护业务上,2018年联合利华销售额为206亿欧元,宝洁年销售仅为124亿美元,比联合利华少了100多亿美元。

不过对于2019财年,宝洁态度较为谨慎,预计销售额增幅约为1%,盈利能力可能会进一步下降。富国银行分析师Bonnie Herzog也表示,虽然赞成美妆产品的涨价对销售增长起到了推动作用,但她对宝洁公司婴儿护理业务的销售疲弱情况并不乐观。

而在10年前的2008年,这一情况是反转的。彼时,宝洁美妆个护业务年销售额达260亿美元,联合利华的这一数据为168亿美元。2012年联合利华首次在美妆个护领域超过宝洁,此后便一骑绝尘。

今年3月,由于上市交易量极低,宝洁集团宣布从巴黎泛欧交易所退市,其股票将继续在纽约证券交易所交易。截至周二收盘,宝洁集团股价下跌2.69%至103.16美元,自今年以来累积上涨13%,市值约为2580亿美元。

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▍数据来源:联合利华、宝洁财报

事实上,这与它们的收并购战略密切相关。2007年之前,宝洁以买进品牌为主,2007年之后则以卖出为主。2015年宝洁开始大规模缩减品牌,聚焦核心业务,把包括蜜丝佛陀、威娜和Cover Girl等在内的43个彩妆、美发和香氛品牌打包以150亿美元的价格卖给了科蒂。对比高峰时期的300个品牌,到2017年宝洁旗下品牌仅剩65个左右。相反,联合利华自2015年起积极收购美妆个护品牌达17个。目前,联合利华旗下品牌数量达400多个,其中美妆品牌达30余个。

目前,宝洁旗下拥有4个护肤品牌,彩妆品牌为0。除了SK-II和OLAY这两大核心品牌,宝洁近两年也陆续收购了新西兰天然护肤品牌Snowberry以及美国功效护肤品牌First Aid Beauty,进一步完善品牌组合。

可以看出,在美妆领域,联合利华相比宝洁拥有更丰富的品牌组合和增长潜力。但在品牌力上依然远不及宝洁。以SK-II为例,SK-II全球总裁马库斯·斯特罗贝尔曾公开透露,SK-II在2016年的销售额已经超过20亿美元,根据媒体报道,2017、2018年SK-II销售额分别增长40%、30%,以此估算SK-II 2018年销售额将超过36.4亿美元。这几乎超过联合利华收购的上述美妆品牌的规模之和。

不过,美妆业务显然已成为联合利华未来发展的重头戏,瑜亮之战悄然转向,联合利华未来要对标的或许是美妆巨头欧莱雅。50年前,美发公司欧莱雅通过收购一步步坐稳全球第一大美妆公司的宝座。50年后,日化巨头联合利华的转型势必投入了更大的决心。

附:2008-2017全球十大化妆品集团销售额变化

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▍数据来源:WWD

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